Επανέκδοση 7ετούς ομολόγου: Το Ελληνικό Δημόσιο αντλεί 1,5 δισ. ευρώ
Η προσφορές ήταν τελικά πάνω από 4,8 δισ. ευρώ – Στο 2,51% το επιτόκιο
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί 1,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με το Reuters.
Το βιβλίο άνοιξε με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο mid swaps συν 115 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 2,56%. Εν συνεχεία η τιμολόγηση βελτιώθηκε ελαφρά στις 110 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swaps, στην περιοχή του 2,51%.
Οι προσφορές τελικά ξεπέρασαν τα 4,8 δισ. ευρώ.
H αρχική έκδοση του συγκεκριμένου τίτλου είχε γίνει τον Απρίλιο του 2020 και η χώρα είχε αντλήσει 2 δισ. ευρώ. Η νέα λήξη της έκδοσης θα είναι το 2029.
Η νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές από ΒΒ με θετικές προοπτικές, από την Standard & Poor’s, η οποία απέχει πλέον ένα σκαλοπάτι μόνο από την επενδυτική βαθμίδα.
Η επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου (με ανάδοχες τράπεζες τις BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan) είναι η δεύτερη έξοδος που πραγματοποιεί το Δημόσιο στις αγορές από την αρχή του έτους.
Προηγήθηκε η έκδοση 10ετούς ομολόγου με την οποία το Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ενώ οι προσφορές που είχε συγκεντρώσει από τους επενδυτές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.
Για εφέτος ο ΟΔΔΗΧ, αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, έναντι 14 δισ. ευρώ το 2021.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
